Piloter son activité avec le tableau de bord et le CRM

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

• Distinguer indicateurs constatés et indicateurs prédictifs
• Construire un tableau de bord de 7 à 10 indicateurs
• Appliquer la méthode action sur action dans son CRM
• Tenir un forecast fiable et suivre la RFM de ses clients

Programme

1. Piloter par les faits

   • Pourquoi les impressions trompent
   • Indicateurs constatés et indicateurs prédictifs
   • Choisir 7 à 10 indicateurs utiles
   • Atelier : construire la maquette de son tableau de bord

2. Le CRM, cœur du réacteur

   • Classification des comptes et TOP 10
   • La méthode action sur action : toute action a une suite
   • Toute action a un objectif
   • Règles de saisie partagées dans l'équipe

3. Le portefeuille d'affaires

   • Étapes de vente et probabilités
   • Forecast et taux de transformation
   • Récence, fréquence, montant : suivre ses clients

4. L'IA au service du pilotage

   • Comptes rendus dictés et automatisés
   • Mise à jour du CRM après un rendez-vous
   • Analyse des écarts et préparation des revues
   • Atelier : automatiser un compte rendu de bout en bout

5. Faire vivre le tableau de bord

   • Rythme de revue : hebdomadaire et mensuel
   • De l'indicateur à la décision
   • Plan d'actions personnel

Outils abordés

Résultats attendus

• Une activité commerciale visible en un coup d'œil
• Aucun compte stratégique laissé sans action
• Des prévisions de chiffre d'affaires plus fiables